Türk Eximbank 5 yıllık dolar tahvil getiri beklentisini aşağı çekti

Türk Eximbank, 5 yıllık dolar cinsi tahvil ihracı için getiri beklentisini yüzde 6,625–6,75 aralığına revize etti. İlk fiyat beklentisi yüzde 7,125–7,25 seviyesindeyken, güçlü talep sonrası beklenti aşağı çekildi.

TALEP 3,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türk Eximbank’ın 3 Ekim 2030 vadeli yeni tahvil ihracında yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, ihraca yönelik talep 3,3 milyar doları geçti.

Kurum, başlangıçta yüzde 7,125–7,25 aralığında açıkladığı getiri beklentisini, yoğun ilgi sonrası yüzde 6,625–6,75 bandına düşürdü. Son güncellemeyle birlikte nihai getiri oranı yüzde 6,5 seviyesinde şekillendi.

İHRAÇ DETAYLARI

Tahvil ihracı 25 Eylül 2025 valörlü olarak gerçekleşecek. Yatırımcılara altı ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

İhraç, uluslararası piyasalarda sık kullanılan 144A/Reg S formatında, öncelikli ve teminatsız olarak yapılandırıldı. Bu format sayesinde hem ABD’de hem de global piyasalarda daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlanacak.

TÜRK EXIMBANK’IN STRATEJİSİ

Türk Eximbank, son yıllarda ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla düzenli şekilde tahvil ihracı yapıyor. Yeni ihraç, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve uluslararası yatırımcı güveninin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

Ekonomi çevrelerine göre, talebin 3,3 milyar doları aşması, Türkiye’nin kredi notu ve risk primi bağlamında olumlu sinyal veriyor. Eximbank’ın güçlü yatırımcı ilgisiyle borçlanma maliyetlerini azaltması, ihracatçı firmaların uygun koşullarla krediye erişimini kolaylaştıracak.